客户项目管理系统（CPMS）

        CPMS(Customer Program Management System)客户项目管理系统是一个解决客户和项目全过程网络化、精细化协同管理，强化客户的深度开发，项目执行流程规范化和项目管理网络化团队协同的应用软件。 系统可实现项目需求调研、设计、立项、跟进、招投标、合同、付款、施工执行、验收、测试、运维服务、成本核算等项目全过程的数字化管理。 系统支持团队成员任务分派，支持任务计时和绩效考核，支持自动生成甘特图。系统支持邀请多个客户账号参与项目沟通，全过程文件保存在系统中，支持对外发送邮件留痕，客户登录后可一目了然的了解项目细化分工情况、进度情况、查看任务执行人和成果物，查看甘特图，派发具体任务和工单给项目组。 用户可以购买不同时间周期的软件使用授权，并将其安装到服务器上，获得服务期内的更新订阅服务。

(1)通过“客户”视图添加客户和联系人信息。可以通过单击左侧栏中的菜单来访问任何视图。

(2)从“项目”视图添加项目。一旦创建了任何项目，就可以添加项目成员，让他们可以访问项目。

(3)在“项目”中，可以添加任务、里程碑、文件、注释、注释、发票、日志时间和跟踪费用。如果要跟踪项目的时间，只需使用每个项目详细信息视图中的开始计时器按钮即可。

(4)想要改善项目协同工作效率吗？您可以从“团队成员”视图中手动邀请或添加他们。添加团队成员后，您可以在项目中添加成员、将他们分配到任务、发送消息、共享想法和文件、存储他们的个人、社交和工作信息等。

(5)您想跟踪团队成员的出勤率或每日时间报告吗？此应用程序使时间报告变得简单。团队成员可以使用仪表板上的“时钟输入”和“时钟输出”按钮报告每日时间。他们也可以提交请假申请。

(6)用户可以创建发票，并从发票视图将发票发送给客户。发送任何电子邮件之前，请确保已配置电子邮件设置。

(7)为您的客户提供智能支持，此应用程序中有一个客户端门户。您的客户可以登录到客户端门户并提交他们的支持票证。客户还可以发送电子邮件，系统可以自动从中创建票证。您可以从“支持票证”视图轻松管理票证。

(8)为了使此应用程序更适合具体用户的业务，可通过设置页面，并根据您的需要更改设置。

系统具备很多功能，感兴趣的用户可以联系我们申请试用。

功能清单：

1.  客户管理模块对客户进行分类管理，可系统定义客户分类（例如潜在客户、初步接触客户、已签约客户、一年以上客户、多次签约客户，等等，按照用户自己的行业特点和对客户成熟度的划分方法自定义分类名称）。可以对客户基本信息、联系人信息进行管理，关联客户的项目、合同、账单、支付情况、工单等模块数据。

(1)从报价申请表和解决方案中获取潜在客户。

(2)在社交媒体或外部网站上分享评价解决方案，以收集更多机会。

(3)向您的客户发送方案和报价，并获得更多工作订单。

(4)向客户发送电子发票，发票记录可以与项目挂钩。

(5)通过腾讯支付wepay、支付宝alipay在线支付，并自动捕获支付结果，通过电子邮件通知客户。

(6)发送消息或与客户聊天，使流程更快。设置可以与客户通信的权限。

(7)查看客户的上次登录信息以了解他们的活动。

(8)与客户分享项目时间表。选择允许或不允许客户查看时间表的项目。

(9)在看板视图中管理潜在客户，并转移到不同的阶段。

(10)使用excel从其他服务导入潜在客户和客户。

(11)可查阅每个客户的发票、付款和到期日的详细信息。

(12)添加笔记、记录费用、与客户共享文件和事件。

(13)可通过电子邮件自动创建支持票证，在客户支持方面更加专业。

(14)在网上商店列出您的服务/产品，并从客户那里获得订单。

(15)自定义客户端门户的仪表板，并根据业务设置重要的小部件。

(16)为特殊信息添加不同的自定义小部件。

(17)自定义小部件支持iframe显示来自外部网站的信息。

(18)可改变和定义主题颜色以适应用户的品牌风格，具有黑暗和光明模式切换按钮，满足用户工作环境光线情况保护眼睛。

2. 团队管理

(1)为团队成员和客户添加公告，以共享即时通知、广告或优惠。

(2)在项目中添加文件，对文件进行反馈/评论，并获得通知。

(3)添加任务并分配给团队成员，跟进活动并保持最新状态，您可以添加多个协作者。

(4)获取任务/项目所花费时间的详细信息，并评估团队的绩效。

(5)使用考勤卡管理团队出勤报告，查看每日工作记录和打卡状态。

(6)团队成员可以提交请假申请，批准或拒绝申请。

(7)使用个人待办事项清单，永远不要忘记你的日常工作或即将到来的工作。

(8)添加多个美观的定制仪表板，以更高效地监控您的工作。

(9)在时间表中与团队成员分享想法。

(10)仪表板上的便签可以帮助你记住重要的工作。

(11)定义不同团队成员的自定义角色/权限，并定义谁可以访问哪些模块。

3. 项目管理

(1)跟踪项目、团队成员或不同类别的费用，观察损益。

(2)根据您在项目、机会、任务、事件和许多其他模块中的需要，添加自定义字段以保存基本信息。

(3)为项目绘制路线图，并在甘特图中查看可视化报告。

(4)在日历视图中管理个人活动，并与团队成员/客户共享活动。为不同的成员定义不同的访问权限。在同一日历中获取项目、任务和休假概述。

(5)将您的日历与微信日历集成，并保持同步。

(6)通知对于了解不同的事件/活动非常重要。可以控制所有通知，并可以设置谁将收到通知。获取推送通知、电子邮件通知，以及空闲时间。

4. 知识管理

(1)为客户添加知识库文章以共享更多信息。

(2)在内部wiki中添加文章，帮助团队成员分享不同的信息/说明。 添加私人笔记并保存所有有用的信息。

5.用户驾驶舱仪表台

每一个用户可以根据自身职务职责和重点关注的信息情况，拖拽式制定各自的驾驶舱仪表台内容、版面、样式，可自由切换多个仪表台方案。

6.任务管理

（1）使用添加任务按钮创建新任务。

（2）您可以使用此复选框使任务立即完成。

（3）假设您要更改多个任务的里程碑、分配对象、状态或其他信息。然后，您只需使用此批量更新按钮即可。单击此按钮后，任务旁边将出现一个选择面板。选择所需的任务后，单击“批量更新”按钮。然后将打开一个模式窗口。从那里，您可以选择并更改要更改的字段。

（4）如果要在不离开模式的情况下添加多个任务，请使用“添加多个任务”按钮。

（5）要轻松更改任务状态，可以使用此选项。

（6）要查看任务的详细信息，请单击任务标题链接。

7.日历笔记

具有一个包含所有事件的日历。您可以在日历中添加新的事件。单击日历日期以添加该特定日期上的任何事件。您可以为不同的事件定义不同的颜色，以使视图更容易看到。 通过单击任何事件，您都可以看到有关该事件的详细信息信息。 在这个应用程序中有两种注释。在仪表板中，您可以在粘性笔记中保存任何快速笔记。在此应用程序中，所有的笔记都是私有的（只有您可以看到您的笔记）。 在注释页面中还有其他注释。你可以在这里添加任何私人笔记。如果您在任何项目中添加了任何注释，那么注释也会出现在注释列表中。

8.账单管理

9.报价管理

10.项目核算